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10월 광학 모듈 산업

2025-10-15

1.6T 볼륨이 주류가 되고, 3.2T가 차세대 트랙에 경쟁한다

10월, 중국의 국내 광학 모듈 산업은 "고품량 확충과 기술 위치"의 중요한 시기로 들어갔다.주요 기업들의 3분기 재무결과가 집중적으로 공개되고 1분기 재무결과가 대규모로 제공되기 시작하면서.6T 제품, 시장은 수요의 폭발과 공급망의 도전 가운데 뚜렷한 성장 특성을 보였다.

3분기 결과는 높은 번영을 확인, 성장의 차별화 시장 패턴을 반영

업계의 선도 기업들은 3분기 재무결과에서 높은 성장 동력을 유지했습니다.매출은 전년 동기 대비 12% 증가하고,이노라이트 테크놀로지 코퍼레이션은 3분기 매출액이 6514억 위안으로 115.25% 증가했으며, 순이익은 3조원에 달했다.첫 3분기 753억 위안그러나 업계의 성장은 차별화를 나타냈습니다. Accelink Technologies Co., Ltd.와 같은 기업은 49% 이상의 연평균 성장을 기록했지만,2분기보다 성장률이 느려졌습니다., 라이트 카운팅의 이전 예측을 확인 "올해의 하반기에 성장 둔화". 성능 성장의 핵심 동력은 800G 이상의 고급 제품에서 왔습니다.인노라이트는 800G 및 400G 광 모듈의 판매량의 상당한 증가가 직접적으로 매출 증가에 영향을 미쳤다고 명시했습니다..

1.6T 시장이 유지되고, 생산력 경쟁이 심화됩니다

지난 10월, 1.6T 광학 모듈은 대규모 출하 단계에 공식적으로 진입하여 산업 성장의 새로운 엔진이 되었습니다.000개10월에 95%의 용량 사용률을 기록했으며, 주문은 12월까지 예정되어 있습니다.2025년에 300만 대의 출하를 예상합니다., 시장 점유율의 50% 이상을 차지합니다. Huagong Tech는 10 월에 1,6T 용량을 25만 대로 확장했습니다. 자체 개발 된 실리콘 광학 칩의 저전력 장점을 활용하여,300을 확보했습니다.마이크로소프트와 1000대 쿼드 계약, 마이크로소프트의 연간 조달량의 30%를 차지합니다.그리고 5nm DSP 칩 기술을 사용하는 OSFP224 모듈은 고객 샘플링을 완료했습니다.현재 1.6T 제품의 단위 가격은 800-1,000 미 달러로 남아 있으며 800G 제품보다 높습니다.인공지능 서버의 컴퓨팅 전력 요구에 적응했기 때문에, 아마존과 마이크로소프트 같은 고객으로부터 10,000 레벨의 주문을 여전히 유치합니다.

3.2T 기술 경주 시작, 차세대 트랙 발사 경쟁

선도적인 기업들은 다음 세대의 시장을 사전에 포착하기 위해 10월에 3.2T 기술의 레이아웃을 가속화했습니다.2T CPO 광 엔진 샘플, 완전히 자체 개발 된 실리콘 광학 칩을 채택하고 해외 제품보다 15% 낮은 전력 소모를 가지고 있습니다. 그것은 테스트를 위해 마이크로소프트와 바이트 댄스에 전송되었습니다.2026년 1분기 대량 출하가 예상됩니다.인노라이트는 3.2T 프로토타입이 테스트를 위해 구글에 보내졌다고 발표했습니다. 기존 데이터 센터의 변환에 적응하기 위해 플러그 할 수 있는 솔루션을 사용했습니다.태국 공장의 예약 생산 라인은 2025 년 1 분기에 생산을 시작할 것입니다.캠브리지 테크놀로지는 차별화된 경로로 시장에 진출했습니다. 3.2T LPO 광 모듈에 의존하며,마이크로소프트에서 독점 주문을 받았습니다., 20%의 비용 이점을 가진 추론 시나리오에 대한 수요를 대상으로합니다.

광 칩 부족이 병목이 되고, 공업 협업이 교착점을 극복하기 위해 가속화된다

초고속 제품의 양 증가는 광 칩 공급 부족을 강화했습니다. 10 월 산업은 "가격 상승 물결 + 투자 물결"의 이중 신호를 목격했습니다.미국 제조사 마블은 2025년 1월부터 모든 제품군에 대한 가격 상승을 발표했습니다., 광학 칩의 선두주자인 루멘텀은 주문량이 기록적인 수준에 도달했습니다. 국내에서는 유앙지 테크놀로지와 액셀링크 같은 기업들이 100G EML 칩에서 돌파구를 만들었지만,아직 대량 공급이 이루어지지 않았습니다., 그리고 800G 이상의 고급 칩은 여전히 수입에 의존합니다. 이에 대응하여 광둥 성은 광학 칩 산업의 혁신적인 발전을 위한 행동 계획을 발표했습니다.2030년까지 100억 달러 규모의 산업 클러스터를 육성하는 것을 목표로 합니다.인노라이트 같은 기업들은 자체 개발된 칩의 양산율을 향상시킴으로써 외부 의존도를 줄이기 위해 실리콘 광학 기술에 대한 투자를 증가시켰다.

기관들은 일반적으로 인공지능 컴퓨팅 전력 수요의 지속적인 확대에 따라 광 모듈 산업의 성장 논리가 변하지 않는다고 생각합니다.라이트 카운팅이 예측을 올렸습니다., 1.6T 광학 모듈의 출하량이 2025년에 100만 대에 달할 것이며, 초기 레이아웃은 3천만 대에 달할 것이라고 명시합니다.2T 기술은 향후 3년간 기업의 산업 지위를 결정하게 될 것입니다..

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QSFP 송수신기 모듈

SFP 송수신기 모듈

SFP+ 송수신기 모듈

100G QSFP28 송수신기

400G 트랜시버

800G 송신기

25G SFP28 송수신기

40G QSFP+ 트랜시버

구리 송수신기

SGMII 트랜시버

AOC 수신기

DAC 트랜시버

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OSA 구성요소

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