미국 정부의 2025년 관세 조정은 글로벌 광학 모듈 시장에서 지진적인 변화를 일으켰습니다. 공급망, 가격,기술 혁신이 관세들은 국내 산업을 보호하기 위한 것이지만, 그들은 의도치 않게 매우 상호 의존적인 반도체 생태계의 취약점을 노출시켰습니다.특히 인공지능 기반 데이터 센터와 5G 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라.
관세 면제 및 공급망 재조정
새로운 정책에 따라, HS 코드 8517.62에 해당하는 광 모듈은- 공급된 부품브로드컴의 DSP 칩이나 루멘텀의 레이저와 같이 이 조항은 두 단계의 시장을 만들었습니다.중국 제조업체인 액셀링크 테크놀로지스와 인노라이트는 미국산 부품을 사용하여 관세를 우회할 수 있습니다.이러한 통합이 없는 소규모 기업들은 높은 비용에 직면하고 있습니다. 예를 들어, Broadcom의 칩에 의존하는 Accelink의 800G 모듈은면제 후 3~5퍼센트씩 증가할 수 있습니다..
그러나 미국 기술에 대한 의존성은 중국 기업들이 국내 연구개발을 가속화하도록 강요했습니다.인놀라이트는 CPO 모듈을 관세 면제 HS 코드로 재배급하기 위해 UL 인증 시설에 3억 달러를 투자했습니다., Eoptolink는 태국 기반의 생산 능력을 2025년까지 연간 180만 대까지 4배로 늘려 관세 위험을 완화할 계획입니다.중국과 동남아시아의 제조업에 크게 의존하는, 중국이 부과한 상호 관세로 인해 마진 압력이 있습니다.
시장 역학 및 경쟁 압력
2025년에 1210억 달러에 달할 것으로 예상되는 세계 광학 모듈 시장은 역설적인 힘과 싸우고 있습니다. 인공지능에 기반한 800G/1.6T 모듈에 대한 수요가 증가하고 공급망 장애입니다.중국 공급업체는 800G 시장의 70%를 장악하고 있습니다.인텔과 같은 회사들은 실리콘 광학 사업을 확장하고 있으며, 엔비디아와 마이크로소프트는 면제를 주장하고 있습니다.인공지능 서버 효율성에 있어서 중국 모듈의 중요한 역할을 언급합니다..
가격 변동성은 또 다른 결과입니다. 관세로 인해 미국 수입 비용이 10-15% 상승할 수 있으며 중국 기업들은 시장 점유율을 유지하기 위해 가격을 절감할 수 있습니다. 예를 들어 Innolight의 1.6T 모듈,2025년 4분기에 발사될 예정입니다.이 가격 전쟁은 더 작은 플레이어들을 압축할 위험이 있으며, 업계 분석가들은 2급 제조업체들 사이에서 통합을 예측하고 있다.
지리 정치 및 기술적 영향
관세로 인해 기술 표준에 대한 경쟁이 심화되었습니다. 미국과 EU는 OIF에 적합 한 실리콘 광학을 추진하고 있으며 중국은 IEEE P802.3 프로토콜을 옹호합니다. 한편, 미국첨단 광학 칩에 대한 제한 (e100G EML 레이저) 는 국내 혁신을 가속화했습니다. Accelink는 현재 25G/50G 레이저의 60%를 자체 생산하여 Lumentum에 대한 의존도를 줄였습니다.
그러나 이러한 발전은 장애물을 직면합니다. 미국 에너지부 데이터 센터 에너지 효율법 (Data Center Energy Efficiency Act) 은 더 엄격한 전력 사용 효과 (PUE) 표준을 의무화합니다.중국 CPO 모듈을 선호하여 서버 에너지 소비를 40% 줄입니다.이것은 캐치 22를 만듭니다: 미국의 관세는 국내 산업을 보호하는 것을 목표로하지만 의도하지 않게 친환경 기술 채택에 불이익을줍니다.
장기적 전망
업계 전문가들은 2027년까지 세계 광학 모듈 생산량의 45%가 북미와 유럽에 분산된 분산된 시장이 될 것이라고 예측합니다.인공지능 인프라 구축을 지연시킬 위험이 있습니다., 구글과 엔비디아에서 볼 수 있듯이 1.6T 모듈 출시는 부품 부족으로 연기되었습니다.
가까운 시일 내에 시장은 관세 집행과 기업 민첩성에 달려있을 것입니다. 다양화된 공급망 (예를 들어, Eoptolink의 멕시코 공장) 과 강력한 R&D 파이프 라인 (예를 들어,인놀라이트의 3nm DSP 통합) 이 가장 잘 성장할 수 있습니다.더 넓은 산업을 위해 미국 관세 사가는 초연결된 세계에서 지정학적 전략과 기술 상호 의존 사이의 섬세한 균형을 강조합니다.
미국 정부의 2025년 관세 조정은 글로벌 광학 모듈 시장에서 지진적인 변화를 일으켰습니다. 공급망, 가격,기술 혁신이 관세들은 국내 산업을 보호하기 위한 것이지만, 그들은 의도치 않게 매우 상호 의존적인 반도체 생태계의 취약점을 노출시켰습니다.특히 인공지능 기반 데이터 센터와 5G 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라.
관세 면제 및 공급망 재조정
새로운 정책에 따라, HS 코드 8517.62에 해당하는 광 모듈은- 공급된 부품브로드컴의 DSP 칩이나 루멘텀의 레이저와 같이 이 조항은 두 단계의 시장을 만들었습니다.중국 제조업체인 액셀링크 테크놀로지스와 인노라이트는 미국산 부품을 사용하여 관세를 우회할 수 있습니다.이러한 통합이 없는 소규모 기업들은 높은 비용에 직면하고 있습니다. 예를 들어, Broadcom의 칩에 의존하는 Accelink의 800G 모듈은면제 후 3~5퍼센트씩 증가할 수 있습니다..
그러나 미국 기술에 대한 의존성은 중국 기업들이 국내 연구개발을 가속화하도록 강요했습니다.인놀라이트는 CPO 모듈을 관세 면제 HS 코드로 재배급하기 위해 UL 인증 시설에 3억 달러를 투자했습니다., Eoptolink는 태국 기반의 생산 능력을 2025년까지 연간 180만 대까지 4배로 늘려 관세 위험을 완화할 계획입니다.중국과 동남아시아의 제조업에 크게 의존하는, 중국이 부과한 상호 관세로 인해 마진 압력이 있습니다.
시장 역학 및 경쟁 압력
2025년에 1210억 달러에 달할 것으로 예상되는 세계 광학 모듈 시장은 역설적인 힘과 싸우고 있습니다. 인공지능에 기반한 800G/1.6T 모듈에 대한 수요가 증가하고 공급망 장애입니다.중국 공급업체는 800G 시장의 70%를 장악하고 있습니다.인텔과 같은 회사들은 실리콘 광학 사업을 확장하고 있으며, 엔비디아와 마이크로소프트는 면제를 주장하고 있습니다.인공지능 서버 효율성에 있어서 중국 모듈의 중요한 역할을 언급합니다..
가격 변동성은 또 다른 결과입니다. 관세로 인해 미국 수입 비용이 10-15% 상승할 수 있으며 중국 기업들은 시장 점유율을 유지하기 위해 가격을 절감할 수 있습니다. 예를 들어 Innolight의 1.6T 모듈,2025년 4분기에 발사될 예정입니다.이 가격 전쟁은 더 작은 플레이어들을 압축할 위험이 있으며, 업계 분석가들은 2급 제조업체들 사이에서 통합을 예측하고 있다.
지리 정치 및 기술적 영향
관세로 인해 기술 표준에 대한 경쟁이 심화되었습니다. 미국과 EU는 OIF에 적합 한 실리콘 광학을 추진하고 있으며 중국은 IEEE P802.3 프로토콜을 옹호합니다. 한편, 미국첨단 광학 칩에 대한 제한 (e100G EML 레이저) 는 국내 혁신을 가속화했습니다. Accelink는 현재 25G/50G 레이저의 60%를 자체 생산하여 Lumentum에 대한 의존도를 줄였습니다.
그러나 이러한 발전은 장애물을 직면합니다. 미국 에너지부 데이터 센터 에너지 효율법 (Data Center Energy Efficiency Act) 은 더 엄격한 전력 사용 효과 (PUE) 표준을 의무화합니다.중국 CPO 모듈을 선호하여 서버 에너지 소비를 40% 줄입니다.이것은 캐치 22를 만듭니다: 미국의 관세는 국내 산업을 보호하는 것을 목표로하지만 의도하지 않게 친환경 기술 채택에 불이익을줍니다.
장기적 전망
업계 전문가들은 2027년까지 세계 광학 모듈 생산량의 45%가 북미와 유럽에 분산된 분산된 시장이 될 것이라고 예측합니다.인공지능 인프라 구축을 지연시킬 위험이 있습니다., 구글과 엔비디아에서 볼 수 있듯이 1.6T 모듈 출시는 부품 부족으로 연기되었습니다.
가까운 시일 내에 시장은 관세 집행과 기업 민첩성에 달려있을 것입니다. 다양화된 공급망 (예를 들어, Eoptolink의 멕시코 공장) 과 강력한 R&D 파이프 라인 (예를 들어,인놀라이트의 3nm DSP 통합) 이 가장 잘 성장할 수 있습니다.더 넓은 산업을 위해 미국 관세 사가는 초연결된 세계에서 지정학적 전략과 기술 상호 의존 사이의 섬세한 균형을 강조합니다.
